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依旧建议以金融消费为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。重点关注已经逐步消化息差收窄预期的银行、受益于住宅交付回升的家电龙头、估值处于历史底部的汽车及零部件以及基建板块龙头。从主题投资角度,重点关注70年大庆阅兵催化下的军工板块。7月份开始,整个TMT行业或者说电子行业的运行逻辑开始出现重大的变化。第一部5G手机出现了,5G手机不一定会成为下一代智能终端,但整个产业链推进已经开始从通讯行业蔓延到电子行业。所以电子的基本面是见到了一个大周期的底部,它的估值是一定要抬升的,而且应该是一轮比一轮高得抬升。

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与往年不同的是,今年国庆假期错峰出游的趋势并不明显。去年的中秋假期与国庆假期仅相隔6个工作日,最多可拼出“中秋+国庆”16天史上最长假期,而今年两个节日中间相隔12个工作日,使得部分游客放弃拼假或者转向后期拼假,所以今年国庆期间很难避免巨大人流。贵州铜仁市地震鲍威尔并未明确表示是否会在接下来的美联储议息会议上再次降息,但他强调了持续10年经济扩张的重要性,并表示美联储的工作是“将这种状态保持尽可能长的时间”。

西宁晚报

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